Вернуться   ИнформПланета > Уроки > Видеоуроки по различным программам > Офис и работа с документами > Asoft CRM

Важная информация


Ответить в теме

Начало работы в ASoft Contact Manager - видеоурок из цикла Asoft CRM

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.12.2016, 06:52   #1
Gostemilov
Администратор
 
Аватар для Gostemilov
 
Регистрация: 10.01.2017
Сообщений: 1,381,126
Записей в дневнике: 1
По умолчанию Начало работы в ASoft Contact Manager - видеоурок из цикла Asoft CRM

Для просмотра данного видеоматериала
Вам потребуется flash-плеер.


Скачать этот урок бесплатно

Рассмотрим основные моменты работы в системе Asoft Contact Manager. И для начала, скажем, о контактных лицах.

Под Контактными лицами в системе понимаются как физические лица, с которыми ведется взаимодействие, так и контактные лица организаций. Для просмотра контактного лица необходимо выбрать пункт меню «Контактные лица» -> «Все контактные лица». На экране появится список контактных лиц заведенных в системе. В текущем окне можно задать и параметры фильтрации, сортировки и поиска контактного лица.





Слева над таблицей списка контактов расположены соответствующие кнопки. При нажатии на кнопку «Показать панель поиска», над каждым наименованием отобразится поле поиска. Поиск можно осуществлять по любому значению. Достаточно ввести искомую фразу в нужном поле и нажать клавишу «Enter». Искомый результат отобразится в таблице. Чтобы скрыть панель поиска, достаточно нажать на кнопку в виде крестика, расположенную над таблицей слева. Здесь же можно воспользоваться такой функцией как скрытие колонок, для этого необходимо нажать на кнопку «скрытие колонок». После этого в раскрывшемся списке поставить или снять галочку на том пункте, который хотите скрыть или отобразить. Результат скрытия колок применяется сразу.



С помощью кнопки «Экспорт в Excel» Вы можете экспортировать таблицу в отдельный документ и сохранить данные на своем компьютере.



По умолчанию в таблице отображается первые десять контактов. Чтобы показать весь список организаций на одной странице, воспользуйтесь кнопкой «показать всю таблицу».



Чтобы добавить новое контактное лицо, нужно нажать на кнопку «добавить контактное лицо» и ввести необходимые данные о человеке.



Стоит отметить, что контактных лиц можно распределять по группам, список которых доступен во вкладке «группы контактных лиц». На данной странице можно добавлять неограниченное количество групп, к которым будут относиться контактные лица.

Для этого достаточно нажать на кнопку «добавить группу контактных лиц», ввести наименование группы и нажать «сохранить».



В системе также предусмотрено добавление новых организаций. Для добавления организации, необходимо выбрать пункт «организации» -> «все организации», после чего, на экране появится список организаций. Далее следует нажать кнопку «Добавить организацию».

На экране появится карточка добавляемой организации, которую необходимо заполнить. После заполнения предложенных полей, нужно нажать кнопку «сохранить».



Любую организацию можно отнести к конкретной группе. В списке Организаций есть возможность фильтрации и поиска организации.



Учет и поиск документов в системе можно вести в разделе «документы».



Если есть необходимость найти ранее запланированное событие, то в этом поможет раздел «события». Где можно не только производить поиск конкретных событий, но и производить фильтрацию по определенным параметрам.



С помощью Календаря в разделе» Мой офис» можно просматривать всю информацию по плановым и фактическим событиям.



Очень удобно организован раздел отчетов, в котором можно просматривать наглядные графики и диаграммы, позволяющие производить анализ работы.

Оригинал видеоурока предоставлен



Gostemilov вне форума   Цитировать

Ответить в теме

Метки
asoft , contact , content , manager , office , teachvideo , video , ввести , видеоурка , выбрать , группа , данный , добавить , добавление , документ , есть , кнопка , колонка , контакт , лицо , нажать , наименование , начало , новый , организация , панель , параметр , поиск , показать , пол , помощь , после , производить , просматривать , пункт , работа , раздел , результат , система , скрытие , скрыть , событие , сохранить , список , страница , таблица , фильтрация , цикл , экран

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Управление маркетинговой компанией в ASoft CRM - видеоурок из цикла Asoft CRM Gostemilov Asoft CRM 0 08.12.2016 06:52
Отправка письма по сделке в ASoft CRM - видеоурок из цикла Asoft CRM Gostemilov Asoft CRM 0 08.12.2016 06:52
Регистрация контактных лиц в ASoft CRM - видеоурок из цикла Asoft CRM Gostemilov Asoft CRM 0 08.12.2016 06:52
Регистрация нового склада в ASoft CRM - видеоурок из цикла Asoft CRM Gostemilov Asoft CRM 0 08.12.2016 06:52
Учет товаров на складе в ASoft CRM - видеоурок из цикла Asoft CRM Gostemilov Asoft CRM 0 08.12.2016 06:52


Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Home Contact Forum Music Video New Posts Calendar RSS RSS2